Двенадцатилетняя Аня сталкивается с трудностями в отношениях с матерью, что приводит к очередной ссоре. В попытках найти утешение она находит укрытие в заброшенном доме неподалеку, где неожиданно встречает загадочного незнакомца. Этот человек, обладая необыкновенным обаянием и способностями, открывает перед девочкой совершенно новый мир, скрывающийся за привычной дачной реальностью.
Однако дружба Ани с этим взрослым мужчиной вызывает недовольство у окружающих. Соседи и знакомые не понимают, что связывает их, и начинают волноваться о безопасности девочки. Тем временем сама Аня постепенно осознает, что таинственный чужак скрывает нечто важное. Открытые им истории и подарки становятся не только источником радости, но и поводом для раздумий о том, что на самом деле происходит вокруг.
Конфликт усугубляется, когда выясняется, что незнакомец также общается с подругой Ани, Амарантой. Девочки начинают испытывать ревность и недовольство друг к другу из-за внимания взрослого. Эмоции накаляются до предела: одна сторона хочет сохранить секрет дружбы, другая — раскрыть его. Они сердятся как на него, так и друг на друга, что приводит к напряжённой атмосфере в их отношениях.
На фоне этих противоречий растет страх перед тем, что скрывает незнакомец. Между ними не просто завязывается дружба — это становится настоящим испытанием для обеих девочек. С каждым новым подарком или рассказом приходит осознание: мир, в котором они живут, не так прост, как кажется на первый взгляд.
В то время как Аня и Амаранта пытаются разобраться в своих чувствах к таинственному мужчине, появляются новые обстоятельства. Противоречия между подругами достигают критической точки, и каждая из них должна решить, что для неё важнее — сохранить дружбу или разгадать тайну взрослого. Это непростое решение ставит под угрозу их отношения и заставляет задуматься о том, что на самом деле значит дружба в юном возрасте.
