В новом фильме зрители познакомятся с Дмитрием, популярным актером, который стал настоящей звездой благодаря своим ролям в боевиках. Его образ мачо с непроницаемым лицом полюбился публике, и теперь он готов принять новое вызов. Однажды к нему обращается богатый бизнесмен из Сибири Сергей с предложением сняться в криминальной драме о 90-х годах. Упрощая процесс, Сергей предлагает Дмитрию гонорар, который в десять раз превышает его обычные расценки. Это предложение оказывается слишком заманчивым для актера, и он соглашается на участие в проекте.
На съемках все идет по плану, пока во время одного из эпизодов Дмитрий случайно не получает травму — его ранят выстрелом дробью. После несложной операции он с нетерпением ждет возможности вернуться к работе. Однако, оказавшись снова на площадке, он сталкивается с неожиданным побочным эффектом: после ранения актер начинает постоянно улыбаться, а все его эмоции теперь выражаются смехом. Эта новая особенность превращает его в курьезный персонаж на фоне серьезной криминальной драмы.
Конфликт начинается тогда, когда Дмитрий осознает, что его новая «улыбка» не просто мешает ему в исполнении роли хладнокровного киллера, но и ставит под угрозу весь проект. Умение изображать эмоции становится затруднительным, и это вызывает недовольство со стороны Сергея, который явно знает, что такое настоящая драма. Дмитрий оказывается заперт в ситуации, где ему нужно выполнять требования бизнеса и одновременно справляться с собственными переживаниями.
Несмотря на комические последствия своего состояния, Дмитрий понимает, что у него нет шансов отказаться от съемок без серьезных последствий для своего профессионального имиджа и отношений с Сергеем. Команда фильма также начинает замечать изменения в актере и реагирует на это по-своему: кто-то из коллег пытается помочь ему справиться с ситуацией, другие же считают это забавным и используют его смех для создания дополнительных сцен.
С каждым днем съемок Дмитрий все больше погружается в свои переживания и внутренние противоречия. Он начинает осознавать, что хоть его состояние может показаться смешным, на самом деле это нечто большее — это борьба между его творческим началом и требованиями жесткой реальности киноиндустрии 90-х. Как он сможет завершить проект и сохранить свою карьеру? Это остается открытым вопросом до самого конца фильма.