В новогоднюю ночь девятилетний Ваня из Кирова сталкивается с непростой ситуацией: его родители решили расстаться. Эта новость становится для него настоящим ударом, и он решает отправиться в Великий Устюг — дом Деда Мороза. Мальчик надеется, что именно он сможет помочь ему исправить ситуацию и вернуть семью на прежнее место.
Путешествие Вани обещает быть полным приключений. На своем пути он встретит множество людей, каждый из которых внесет в его историю свои неожиданные повороты и приключения. Время движется вперед, и, пока мальчик стремится к своей мечте, его родители понимают, что их сын пропал. Они начинают паниковать и бросаются на поиски, осознавая, что должны восстановить не только связь с сыном, но и свою семью в преддверии Нового года.
Конфликт в этой истории заключается не только в том, что мальчик потерялся, но и в том, что его родители начинают осознавать серьезность своих действий. Их расставание затрагивает не только их жизни, но и жизнь их сына. Каждый из них по-своему ищет пути к примирению и пониманию. В то время как Ваня верит в чудеса и надеется на лучшее, его родители сталкиваются с реальностью своих решений.
С каждым новым этапом путешествия Вани обнаруживаются новые препятствия. Сложные испытания проверяют его смелость и решительность. Он оказывается в ситуациях, требующих не только храбрости, но и мудрости для того, чтобы справиться с возникающими трудностями. Тем временем родители также сталкиваются с собственными проблемами и сложностями в поисках сына, что заставляет их задуматься о том, как они могут изменить свою жизнь.
С приближением полуночи напряжение возрастает. Мальчику необходимо не только найти путь к Деду Морозу, но и убедиться в том, что его семья сможет собраться вместе. В это время его родители понимают важность своего присутствия в жизни сына и готовы на всё, чтобы спасти своего ребенка до того момента, как часы пробьют двенадцать.