Действие фильма разворачивается в далеком будущем, где человечество избавилось от зависимости от ископаемых ресурсов благодаря открытию особого цветка, ставшего мощным источником энергии. Однако с развитием общества возникла новая проблема: чтобы бороться с дискриминацией, введена обязательная процедура для всех людей, достигших 16-летнего возраста. Эта операция преобразует их внешность, делая их красивыми. Тех, кто отказывается проходить данную процедуру или не может этого сделать, начинают называть "уродинами".
В центре сюжета оказываются две 15-летние подруги, Талли и Перис, которые живут в специальном общежитии в Городе и с нетерпением ждут своего преображения. Их дружба крепка, и обе они мечтают об одном — стать частью идеального общества. Однако после того как Перис проходит операцию, он резко изменяется и теряет желание общаться с Талли. В это время главная героиня знакомится с Шэй, девушкой, которая не стремится к преобразованиям и отвергает общепринятые нормы.
Шэй оказывается частью сообщества Дым, где ценится близость к природе и индивидуальность человека. Это сообщество противопоставляется идеалам Города и его требованиям. Внезапно для Талли открывается новый мир, полный вопросов о смысле красоты и истинной ценности личности. В то же время глава Города начинает внушать Талли опасения о том, что Дым и его последователи планируют уничтожить все, что было построено в Городе.
Возникает внутренний конфликт: Талли не знает, кому верить — своей подруге или власти. Она начинает расследование и понимает, что у Шэй есть свои причины не проходить операцию. Глава Города использует страхи людей для манипуляции ими и контроля над обществом.
Талли решает спасти Шэй от предполагаемой опасности и пытается выяснить правду о Дыме. При этом ей нужно также разобраться в собственных чувствах к Перису и понять, как сохранить свою дружбу с ним. Главные героини сталкиваются с трудностями на пути к своим целям: извне — давление общества, изнутри — конфликты и недопонимания.
Постепенно мир начинает меняться под влиянием этих событий. Талли осознает важность выбора и понимания себя вне навязанных норм. Ее путешествие становится не только борьбой за спасение подруги, но и поиском собственного места в мире, где красота становится предметом торговли, а индивидуальность — достоинством.
